Automatización con Microsoft 365 y Power Platform
Armamos soluciones con SharePoint, Power Automate y Power BI para que los registros, las aprobaciones y los indicadores dejen de depender de planillas y correos sueltos.
Para quién
Equipos que ya usan Microsoft 365 y quieren controlar documentos, tareas, aprobaciones e indicadores sin comprar un sistema nuevo.
Qué problema resuelve
La información vive en planillas Excel, correos y carpetas compartidas: se pierde la versión vigente, nadie sabe quién aprobó qué y los reportes se arman a mano cada mes.
Qué incluye
- Listas y bibliotecas de SharePoint con metadatos y permisos
- Flujos de Power Automate para aprobaciones, avisos y recordatorios
- Integración con Excel, Outlook y Teams
- Formularios y páginas web simples conectadas a las listas
- Modelo de datos y tableros en Power BI con medidas DAX
- Documentación y traspaso al equipo
Cómo se implementa
- 1
Relevamiento
Entendemos el proceso, los datos y quién interviene en cada paso.
- 2
Diseño
Definimos listas, permisos, reglas de los flujos y los indicadores del tablero.
- 3
Construcción
Configuramos la solución por etapas y la probamos con casos reales.
- 4
Adopción
Capacitamos al equipo y dejamos documentada la operación y el mantenimiento.
Más detalle
Entregables
- Estructura de datos y permisos documentada
- Flujos configurados con manejo de errores
- Tableros de Power BI con definición de cada indicador
- Guía de uso y de contingencia
Qué necesita aportar tu empresa
- Procesos y planillas actuales
- Usuarios con permisos en el entorno de Microsoft 365
- Definición de los indicadores a seguir
- Disponibilidad para probar y aprobar
Qué define alcance, costo y plazo
- Cantidad de procesos y usuarios
- Plan de licencias de Microsoft 365 disponible
- Calidad y volumen de los datos de origen
- Integraciones con otros sistemas
Soporte y capacitación
El soporte posterior, los ajustes y las ampliaciones se acuerdan en la propuesta según criticidad y cantidad de usuarios.
Ejemplo (demostración)
Demostración orientativa: solicitud cargada en una lista de SharePoint, aprobación por correo con Power Automate, registro del resultado y tablero de estado en Power BI. Sin datos de clientes.
Preguntas frecuentes
¿Necesito licencias adicionales?
Depende del plan de Microsoft 365 y de los conectores que use cada flujo. Se confirma en el relevamiento, antes de construir.
¿Pueden partir de mis planillas de Excel actuales?
Sí. Se revisa la estructura de las planillas y se decide qué conviene migrar a listas, qué conservar y cómo conectarlo con los flujos y los tableros.